华安证券股份有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第一期)发行公告

发布时间:2022-05-11 14:49:17 来源:bob综合app官网登录

  1、华安证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“华安证券”)面向专业出资者揭露发行面值总额不超越70亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)现已上海证券买卖所审阅经过,并经中国证券监督处理委员会赞同注册(证监答应【2022】407号)。

  2、本次债券分期发行,华安证券股份有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为2022年第一期发行,本期债券发行规划不超越人民币15亿元(含15亿元)。

  3、发行人主体评级为AAA,本期债券评级为AAA;本期债券上市前,本公司2021年底兼并报表中股东权益算计为1,964,433.74万元;本期债券上市前,本公司2019年度、2020年度、2021年度兼并报表中归于母公司股东的净利润分别为人民币110,835.91万元、126,790.33万元、142,406.70万元。最近三个会计年度完成的均匀可分配利润为126,677.65万元,不少于本次债券一年利息的1.5倍。

  4、公司兼并口径报表中,2019年度、2020年度和2021年度公司净利润分别为12.14亿元、12.65亿元和13.88亿元,兼并现金流量表中运营活动现金流量净额分别为36.06亿元、-6.68亿元和0.01亿元。受证券工作动摇影响,公司全体盈余才能有所动摇,公司运营活动现金流量净额出现较大起伏动摇。2020年,公司运营活动发生的现金流量净额为净流出6.68亿元,首要原因包含:①公司自营事务出资规划增加,使得为买卖意图而持有的金融财物资金净流出13.57亿元;②回购事务规划下降,使得资金净流出26.63亿元。2021年公司运营活动发生的现金流量净额为净流入0.01亿元。在本期债券存续期间,受证券工作动摇,公司净利润和运营性现金流或许存在较大起伏动摇,公司的运营性现金流或许呈净流出态势,并导致本期债券偿付存在必定危险。

  7、经联合资信评价股份有限公司归纳鉴定,本公司的主体信誉级别为AAA,评级展望为安稳,本期债券信誉级别为AAA。本期债券契合进行新质押式回购买卖的基本条件,发行人拟向上交所及债券挂号安排请求新质押式回购安排。

  发行人和主承销商将于2022年5月12日(T-1日)向网下专业出资者利率询价,并依据利率询价状况承认本期债券的终究票面利率。发行人和主承销商将于2022年5月13日(T日)在上海证券买卖所网站(上公告本期债券的终究票面利率,敬请出资者重视。

  9、本期债券的发行目标为契合《公司债券发行与买卖处理办法》(2021年修订)及《上海证券买卖所债券市场出资者恰当性处理办法(2017年修订)》规则并持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开立的A股证券账户的专业出资者。本期债券上市后将被施行出资者恰当性处理,仅限专业出资者参加买卖,一般出资者认购或买入的买卖行为无效。

  10、本期债券采纳网下询价配售的方法向专业出资者发行。网下申购由发行人与主承销商依据询价状况进行配售。配售准则详见本公告“四、网下发行”之“(六)配售”。具体发行安排将依据上海证券买卖所的相关规则进行。

  11、本次发行仅面向专业出资者。出资者经过向牵头主承销商提交《华安证券股份有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购请求表》的方法参加网下申购,专业出资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超越10,000手的有必要是5,000手(500万元)的整数倍,牵头主承销商还有规则的在外。

  12、专业出资者不得不合法使用别人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替别人违规融资认购。专业出资者认购并持有本期债券应恪守相关法令法规和中国证券监督处理委员会的有关规则,并自行承当相应的法令责任。

  15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行阐明,不构成针对本期债券的任何出资主张。出资者欲具体了解本期债券状况,请仔细阅读《华安证券股份有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第一期)征集阐明书》。有关本次发行的相关资料,专业出资者亦可到上海证券买卖所网站(查询。

  (三)注册文件:发行人于2022年2月28日获中国证券监督处理委员会出具的《关于赞同华安证券股份有限公司向专业出资者揭露发行公司债券注册的批复》(证监答应〔2022〕407号),注册规划为不超越70亿元。

  (十五)兑付方法:本期债券的本息兑付将依照中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的有关规则来计算债券持有人名单,本息付出方法及其他具体安排依照中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的相关规则处理。

  本期债券于付息日向出资者付出的利息为出资者到利息挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向出资者付出的本息为出资者截止兑付挂号日收市时出资者持有的本期债券终究一期利息及等于票面总额的本金。

  本期债券网下利率询价目标为契合《公司债券发行与买卖处理办法》(2021年修订)、《证券期货出资者恰当性处理办法》和《上海证券买卖所债券市场出资者恰当性处理办法》(2017年修订)规则并在挂号公司开立合格证券账户的专业出资者(国家法令、法规制止购买者在外)。专业出资者的申购资金来源有必要契合国家有关规则。一般出资者认购或买入的买卖行为无效。

  本期债券网下利率询价的时刻为2022年5月12日(T-1日)14:00-17:00,参加询价的专业出资者有必要在2022年5月12日(T-1日)14:00-17:00将《华安证券股份有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购请求表(附危险提醒书)》(以下简称“网下利率询价及申购请求表”)(填妥并加盖有用印章)及附件一所列资料、《专业出资者承认函及许诺书》及其阐明所列资料传真或发送邮件至牵头主承销商处。如遇特殊状况,牵头主承销商可恰当延伸簿记时刻。

  出资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一旦发送至牵头主承销商处,即具有法令约束力,不得撤回。出资者如需对已提交至牵头主承销商处的本表进行修正,须征得牵头主承销商赞同方可进行修正,并在规则的簿记时刻内提交修正后的《网下利率询价及申购请求表》。

  发行人和主承销商将依据网下利率询价成果在预设的利率区间内承认本期债券的终究票面利率,并将于2022年5月13日(T日)在上海证券买卖所网站(上公告本期债券的终究票面利率。发行人将按上述承认的票面利率向专业出资者揭露发行本期债券。

  本期债券网下利率询价目标为契合《公司债券发行与买卖处理办法》(2021年修订)、《证券期货出资者恰当性处理办法》和《上海证券买卖所债券市场出资者恰当性处理办法》(2017年修订)规则并在挂号公司开立合格证券账户的专业出资者(国家法令、法规制止购买者在外)。专业出资者的申购资金来源有必要契合国家有关规则。一般出资者认购或买入的买卖行为无效。

  参加本次网下认购的每个专业出资者的最低认购数量为10,000手(1,000万元),超越10,000手的有必要是5,000手(500万元)的整数倍,每一出资者在《网下利率询价及申购请求表》中填入的累计申购量不得超越本期债券的发行总额,牵头主承销商还有规则的在外。

  本期债券网下发行的期限为2个买卖日,即2022年5月13日(T日)9:00-17:00、2022年5月16日(T+1日)9:00-17:00。如遇严重突发事件影响本次发行,则顺延至下一个买卖日继续进行。

  网下发行仅面向专业出资者。出资者经过由牵头主承销商向其发送配售缴款通知书的方法参加网下申购,出资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超越10,000手的有必要是5,000手(500万元)的整数倍,牵头主承销商还有规则的在外。

  本期债券配售依照出资者的申购利率从低到高进行簿记建档,依照申购利率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额初次超越或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率承以为发行利率。出资者申购利率在终究发行利率以下(不含发行利率)的申购量悉数获配。若累计金额缺乏本期债券发行总额,则以出资者申购的最高利率作为发行利率,一切出资者的有用申购全额获配。申购利率等于发行利率的边沿申购量的分配准则如下:

  依照该出资者边沿申购量占一切出资者边沿申购总量的比例配售,配售量以500万为单位取整,余量优先分配给申购报价单接纳时刻排序最早的边沿获配出资者,如该出资者自愿抛弃该部分优先分配的余量,则按申购报价单接纳时刻次序,顺次顺延给其他边沿获配出资者,直至有出资者承受该部分余量。发行人和牵头主承销商有权以公允准则决议本期债券的终究配售成果。经牵头主承销商赞同,边沿获配出资者有权自愿抛弃百万位上的配售量,抛弃的配售量牵头主承销商优先分配给申购报价单接纳时刻排序最早的边沿获配出资者,如出资者自愿抛弃该部分优先分配的余量,则按申购报价单接纳时刻次序,顺次顺延给其他边沿获配出资者。

  取得配售的专业出资者应按规则及时交纳认购款,专业出资者交纳的认购款须在2022年5月16日(T+1日)17:00前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请注明专业出资者简称和“22华安G1认购金”字样。

  对未能在2022年5月16日(T+1日)17:00前缴足认购款的专业出资者将被视为违约认购,牵头主承销商有权撤销其认购。牵头主承销商有权处置该违约出资者认购要约项下的悉数债券,并有权进一步依法追究违约该出资者的法令责任。

  发行人和主承销商就已知规模已充沛提醒本次发行或许触及的危险事项,具体危险提醒条款拜见《华安证券股份有限公司2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第一期)征集阐明书》等相关信息发表文件及《危险提醒书》。

  1、企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券出资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会赞同建立证券出资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金”+“出资组合号码”,企业年金基金填写“劳作保证部分企业年金基金监管安排出具的企业年金方案承认函中的挂号号”。

  8、参加网下利率询价的出资者请将此表填妥并加盖有用印章后与附件一所列资料以及《专业出资者承认函及许诺书》及其阐明所列资料在本发行公告要求的时刻内传真或发送邮件至牵头主承销商处。若因出资者填写缺漏或填写过错而直接或直接导致申购无效或发生其他结果,由出资者自行担任。

  依据《公司债券发行与买卖处理办法》(2021年修订)、《证券期货出资者恰当性处理办法》及《上海证券买卖所债券市场出资者恰当性处理办法》(2017年修订)关于出资者恰当性处理之规则,本安排为:请在()中勾选

  ()一、经有关金融监管部分同意建立的金融安排,包含证券公司、基金处理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司、信任公司、财政公司等;经工作协会存案或许挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金处理人;

  ()二、上述金融安排面向出资者发行的理财产品,包含但不限于证券公司财物处理产品、基金处理公司及其子公司产品、期货公司财物处理产品、银行理财产品、保险产品、信任产品、经工作协会存案的私募基金;(并许诺未将首要财物投向单一债券;如拟将首要财物投向单一债券,请一起勾选★项)

  ()五、最近一年底净财物不低于人民币2000万元、金融财物(金融财物包含银行存款、股票、债券、基金比例、财物处理方案、银行理财产品、信任方案、保险产品、期货及其他衍生产品等)不低于1000万元且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等出资阅历的法人或许其他安排(如为合伙企业拟将首要财物投向单一债券,请一起勾选★项);

  ()六、请求资历确认前20个买卖日名下金融财物日均不低于人民币500万元或许最近3年个人年均收入不低于50万元的个人出资者1,且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等出资阅历,或许具有2年以上金融产品设计、出资、危险处理及相关作业阅历,或许归于本承认函第一项规则的专业出资者的高档处理人员、取得工作资历认证的从事金融相关事务的注册会计师和律师;

  ()八、中国证监会和上海证券买卖所认可的其他出资者。★如理财产品、合伙企业拟将首要财物投向单一债券,依据穿透准则核对终究出资者是否为契合基金业协会规范所规则的合格出资者。是()否()(如勾选此项,请供给终究出资人人数,()人)

  阐明:如勾选第(一)、(二)、(三)、(四)项的出资者,请供给营业执照、运营证券、基金、期货事务的答应证、运营其他金融事务的答应证、基金会法人挂号证明、QFII、RQFII、私募基金处理人存案挂号资料等身份证明资料。如勾选第(五)项的出资者请供给最近一年财政报表、金融财物证明文件、两年以上出资阅历的证明资料等。如勾选第(六)项的个人出资者请供给出资者自己金融财物证明文件或近三年收入证明、出资阅历或作业证明或工作资历证书等。如勾选第(七)项的出资者请供给任职证明、股东名册等相关证明文件;如勾选第(八)项的出资者请供给证监会或买卖所认可的证明文件。

  本安排许诺前述勾选的出资者类别契合实际状况,且与本安排供给的证明资料共同;若因本安排未供给相关信息、证明资料或供给的相关信息、证明资料不真实、不精确、不完整,导致无法承认本安排类别或危险承受才能等级,由此发生的结果和责任由本安排自行承当。

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